Processo de investimento

Principais características

Segurança e Transparência Luxemburgo

Classificação AAA; estabilidade financeira reconhecida.

Governada pelas regulamentações UCITS que implicam prestígio e sucesso, sinônimo de transparência.

Diversificação

Um aspecto relevante, derivado de ser um fundo de fundos.

Seu impacto é gerar retornos competitivos com menor risco que os principais índices do mercado financeiro.

Flexibilidade

Usando três perfis de risco diferentes, os clientes podem selecionar o fundo de acordo com seus perfis de risco e objetivos.

Os fundos são rebalanceados através de uma gestão ativa.

Especialização

Assessorado por nosso Comitê de Investimentos formado por uma equipe de especialistas que aproveitam, ao máximo, sua experiência média de 15 anos e um estelar histórico.

Filosofia de investimento

Nossa filosofia de investimento busca gerar alfa, combinando a gestão ativa de nossos portfólios, de forma estratégica e tática, juntamente com a seleção dos melhores gestores em cada classe de ativos, setor e região geográfica para construir a estrutura do portfólio no médio e longo prazo.

Utilizando a análise quantitativa e qualitativa dos diversos tipos de ativos disponíveis no mercado, realizamos uma seleção de fundos e EFTs para construir os portfólios de acordo com os objetivos de investimento.

Controlamos permanentemente o nível de risco de cada portfólio de acordo com os regulamentos UCITS; analisando os resultados, comparando-os com seus respectivos benchmarks e controlando o risco de cada ativo em nível individual.

Objetivos de investimento
Alocação estratégica
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Construção do Portfólio
Fund Selection
flecha
Monitoramento e controle de riscos

Processo de seleção de ativos

Através de um processo de seleção exaustivo, onde fatores quantitativos e qualitativos são considerados, é realizada uma busca pelos melhores gestores para cada classe de ativos, setor e região geográfica para construir a estrutura do portfólio no médio e longo prazo; sempre no contexto de um rigoroso controle de risco que visa evitar a exposição dos investidores a riscos desnecessários. Os fatores analisados são os seguintes:

Fatores quantitativos

  • Retornos de longo e curto prazo
  • Retornos ajustados por risco
  • Medidas de risco / Correlações
  • Comparações entre pares
  • Comparações contra Benchmark
  • Taxas / Acesso à classe institucional
  • Tamanho / Liquidez

Fatores qualitativos

  • Gestor / Equipe de gestão
  • Acesso à equipe de gestão
  • Ratings
  • Estratégia / Processo de investimento
  • Estilo de investimento
  • Regulamentos (UCITS)

Usando ferramentas de análise poderosas e sofisticadas, é possível identificar os melhores ativos da categoria e a combinação desses ativos proporciona o melhor retorno ajustado ao risco para a estratégia.

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Exemplo:

Conseguimos identificar a combinação ideal de dois ativos em relação ao risco e retorno (ponto vermelho).

Desta forma, conseguimos capturar um retorno semelhante ao do mercado, mas com risco significativamente menor.

Isto é feito repetidamente para todas as classes de ativos, procurando ótimas combinações.

Com um forte foco no risco, que caracteriza esta gestão, as correlações e medidas de risco como sharpe, beta e treynor, entre outras, são ponderadas.

Estas análises são utilizadas para determinar a alocação de ativos que melhor contribui para o risco/retorno do portfólio.

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Além dos aspectos quantitativos, também são analisados aspectos qualitativos, incluindo uma análise detalhada dos gestores, seus históricos, rankings, bem como os processos e equipes de investimento.

O contato permanente e direto com as equipes de gestão nos permite monitorar o comportamento de cada fundo do portfólio de forma contínua e detalhada.

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Gestores

Nossa filosofia de investimento combina gestão ativa e seleção dos melhores gestores em cada classe de ativos, setor e região geográfica.

Temos acesso aos principais gestores de ativos, tais como:

pimco
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vanguard-2
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natixis_logo
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pictet
mfs_logo
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axa
ishares
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vontobel_logo
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lord_abbett_logo
nn_investment_logo
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blackrock_logo
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